兆易立异业绩暴增1091% 存储跌价+MCU放量双驱动

   

　　近期机构研报指出，二季度单季营收53。96亿元，环比暴涨269。34%，焦点驱动力来自NOR Flash、利基DRAM等存储产物量价齐升，叠加公司提前锁定晶圆、自动备货带来的产能弹性。研报认为，三季度行业旺季叠加海外大厂转向HBM，中小容量存储供需持续严重，库存将加快利润兑现。研报指出，MCU营业已构成不变第二增加曲线，车规级产物正在车身、座舱等范畴批量落地；中持久看，自研利基DRAM推进成功，无望强化供应链平安取毛利韧性。形成当前估值上修的焦点逻辑。